证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-079
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
对于“志特转债”可能得志赎回条件的教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息清楚内容的真是、准确和完好，莫得虚
假记录、误导性论述或弊端遗漏。
相等教导：
（以下简称“公司”）股票已有十个往复日的收盘价不低于“志特转债”当期转
股价钱 8.86 元/股的 130%（含 130%，即 11.52 元/股）；
换公司债券转股期内，如若公司 A 股股票迷惑三十个往复日中至少有十五个交
易日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），笔据《江西志特新
材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募确认书》（以下
简称“《召募确认书》”）中有条件赎回条件的关系商定，届时公司有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调治公司债券（以
下简称“可转债”）；
防卫投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会《对于应允江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）应允，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可转债 614.033 万张，刊行价钱为每张
面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金以为东说念主民币 61,403.30 万元。经深圳
证券往复所应允，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券往复所挂牌交
易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
（二）可转债转股期限
笔据《召募确认书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个往复日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可转债转股价钱休养情况
笔据《召募确认书》的章程，本次刊行的可转债的运转转股价钱为 41.08 元
/股。扫尾本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱休养情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市畅通，公司总股本由 163,893,333
股加多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股休养为 40.99 元/股，
转股价钱休养奏效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
清楚的《对于可调治公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-060）。
巨潮资讯网上清楚的《对于可调治公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：
价钱由 27.22 元/股休养为 27.12 元/股，转股价钱休养奏效日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上清楚的《对于可调治公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-035）。
部分第一个包摄期以为 99,074 股适度性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市畅通，公司总股本由 246,371,325 股加多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股休养为 27.11 元/股，转股价钱休养奏效日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上清楚的《对于可调治公司债券转股价
作风整的公告》（公告编号：2024-087）。
《对于董事会提倡向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，应允向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会笔据《召募确认书》关系条件商定，全权办理
本次向下修正“志特转债”转股价钱的一说念事宜。同日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转
债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱奏效日期为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上清楚的《对于向下修正“志特转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。
《对于董事会提倡向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，应允向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会笔据《召募确认书》的关系条件的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一说念事宜。同日，公司召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱奏效日期为 2025
年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上清楚的《对于向下修正“志特
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。
巨潮资讯网上清楚的《对于可调治公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：
二、可转债有条件赎回条件可能配置的情况
（一）有条件赎回条件
笔据《召募确认书》中的商定，“志特转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，如若公司 A 股股票迷惑三十个交
易日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调治公司债券。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可调治公司债券
票面总金额；
i：指可调治公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱休养日及之后的往复
日按休养后的转股价钱和收盘价诡计。
（二）有条件赎回条件可能配置的情况
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 2 日，公司股票已有十个往复日的收盘
价不低于“志特转债”当期转股价钱 8.86 元/股的 130%（含 130%，即 11.52 元/
股）。若在畴昔触发“志特转债”的有条件赎回条件（即“在本次刊行的可调治
公司债券转股期内，如若公司 A 股股票迷惑三十个往复日中至少有十五个往复
日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），笔据《召募确认书》
中有条件赎回条件的关系商定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。
三、风险教导
公司将笔据《可调治公司债券解决主义》《深圳证券往复所创业板股票上市
章程》《深圳证券往复所上市公司自律监管指令第 15 号——可调治公司债券》
等关系章程以及《召募确认书》的筹办商定，于触发“有条件赎回条件”当日召
开董事会审议是否赎回“志特转债”，并实时推论信息清楚义务。
敬请浩大投资者详备了解本次可转债的关系章程，并温煦公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
