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　　摩根士丹利发布研报称，快手-W（01024）本年首季度收入同比增长10%至180亿元东说念主民币，较该行预测高1%。经移动净利润为46亿元东说念主民币，超预期2%。月活跃用户（MAU）、日活跃用户（DAU）及用户使用时长均呈健康趋势体育游戏app平台，相宜快手盘算，将该股盘算价定在60港元，评级“与大市同步”。

　　大摩示意，按业务板块分别，快手首季直播收入同比增长14%，告白收入同比增长8%，其他工作收入同比增长15%（电商往复额（GMV）同比增长15%，可灵（Kling）收入达1.5亿元东说念主民币）。快手国外业务收入增长33%，且初度兑现贪图盈利。该行以为，快手瞻望本年第2季度收入同比增长11.5%（与阛阓共鸣一致），其中告白收入增长12%，较第1季度加快，直播收入增长5%，其他收入增长20%，主要受电商GMV增长14至15%、佣金率小幅进步及可灵快速增长鼓励。

　　该行指，左证处置层仍对2025年下半年告白增速回升至17%至19%区间（high

　　teens）充满信心。瞻望2025年第2季度毛利率（GPM）同比基本抓平，经移动净利润51亿元东说念主民币，亦与阛阓共鸣大体一致。可灵全年收入指导从6，000万好意思元上调至1亿好意思元。快手以为，凭借其居品进步性（比拟国外同行更具价钱上风），用户规模将起始大部分收入增长。

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